编者按
在近日举行的2026中国IC领袖峰会上，芯天下董事长兼总经理龙冬庆先生受邀发表主题演讲《AI浪潮下代码型闪存芯片的挑战与机遇》，从存储需求与算力增长的底层逻辑、国际产能格局变迁、国产供应链崛起等多重维度，对行业趋势进行了框架性解读，探讨了包括需求公式、产能替代窗口、技术演进路径等关键议题，分析了AI浪潮下代码型闪存芯片面临的核心挑战、结构性机遇及潜在的产业范式转移，为从业者提供了有价值的行业参考。EDN China 《电子技术设计》对此次分享进行了详细报道。我们特此转载，供关心存储产业与半导体行业未来的同仁交流探讨。文中涉及的市场趋势、行业数据及技术观点，不代表公司对未来的业绩承诺或前瞻性指引。
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在近期举办的2026中国IC领袖峰会现场，芯天下董事长兼总经理龙冬庆在题为“AI浪潮下的代码型闪存芯片设计行业的机遇与挑战”演讲中指出，AI与存储的深度绑定已成为当前市场的核心共识，而这场由人工智能引发的底层技术变革，正将一个以往略显低调的细分赛道——代码型闪存芯片，推向产业舞台的聚光灯下。
芯天下董事长兼总经理龙冬庆
要理解这场变革的深度，首先需要打破对传统存储周期的认知。龙冬庆抛出了一个极具启发性的公式：在Transformer架构的注意力机制下，存储需求“接近于“算力的平方。随着长文本处理和上下文窗口的拉长，KV Cache的消耗呈”指数级“攀升。这种底层逻辑决定了当前存储的紧缺并非过往的“超级周期”，而是一场深刻的“范式转移”，在这一趋势下，2028年之前DRAM与NAND的产能预期将持续面临供不应求的情况。
与此同时，产业链的供需格局也在发生剧变。随着高端存储产能被AI服务器挤占，国际大厂正加速退出利基型市场。就在峰会期间，全球产能占比第一的三星正式停止了2D NAND的最后一批出货，涉及高达10万片的月产能；同时产能占比第二的铠侠，3月31日也正式下发了EOL通知，正在实质性地推进停产进程。
而国际巨头的退场，为中国大陆代码型闪存产业链撕开了一个千载难逢的替代窗口期。从Trendforce公开资料显示的产能数据来看，中国大陆在SLC NAND领域的全球产能占比在2024年就达到了约15%，到2026年预期将达到25%，增量主要来自中芯国际和华虹等晶圆代工厂的积极扩产。而在NOR Flash领域，中国供应链的全球市占率更是已经突破60%，占据了绝对的主导地位。
这种产业格局的变迁，离不开Fabless+Foundry（无晶圆厂设计+晶圆代工）模式的成熟。相较于国际大厂笨重的IDM模式，国产供应链通过设计端与制造端的紧密协同，展现出极高的灵活性与响应速度。叠加中国对专精特新“小巨人”企业的政策扶持以及地方高性能存储芯片工程技术中心的落地，国产代码存储正从过去的“被动替代”走向“主动引领”。
需求端的爆发同样令人瞩目。随着AI算力向端侧下沉，2026年被业界定义为AI端侧落地的元年。在云端，AI服务器的代际迭代直接拉动了NOR Flash的单机价值量，从H100时代的55美元飙升至最新Rubin架构的900美元，增幅高达16倍。
在端侧，智能耳机、AI PC、汽车ADAS等海量设备为了适配AI功能，其底层代码存储容量正面临全面升级，带动了对代码型闪存芯片的刚性需求。据摩根大通最新报告预测，在AI的强劲拉动下，2028年全球存储芯片整体规模将突破1万亿美元。在这样庞大的万亿级市场基座下，代码型闪存细分领域的规模预期也被不断推高。若将NOR Flash、SLC NAND以及目前主要应用于操作系统的MLC统一纳入代码型闪存的合理口径，这一市场正从百亿美元级向千亿美元级规模阔步迈进。
在这场历史性的机遇中，一批深耕赛道多年的国产Fabless企业已经开始崭露头角，芯天下便是其中的典型样本。根据行业数据，芯天下在全球Fabless代码型闪存芯片企业中位列第六，其中SLC NAND排名第四，NOR Flash排名第五。公司不仅三次入选EE Times Silicon 100全球榜单，更获得了工信部专精特新“小巨人”及省级工程中心的双重背书。目前，芯天下已打入全球顶尖通讯设备商、OLED显示巨头及家电龙头供应链，服务超2300家终端客户，产品广泛分布于网络通讯、AI服务器、智能家居及汽车电子等多元场景。
在技术底座上，芯天下实现了从1Mbit到8Gbit的完整代码型闪存布局。其NOR产品线并行发展了ETOX与NORD双平台，在传统的ETOX稳步发展的同时，芯天下基于华虹的NORD 65nm工艺已全面量产，正向55nm推进；NAND产品则在24nm量产基础上，加速向20nm演进，直指当前最紧缺的eMMC市场。这种依托技术创新、全品类覆盖、头部客户服务、快速交付及严苛质量管控五位一体的战略定位，正是其能在AI浪潮中承接需求转移的核心底气。
在演讲的尾声，龙冬庆总结道，纵观全局，代码型闪存芯片行业正汇聚成三大不可逆转的趋势：端侧AI爆发带来的持续性需求增长、国际大厂退出引发的产能转移、以及Fabless加Foundry模式对传统IDM的超越。对于中国半导体产业而言，这不仅是市占率的提升，更是一个重塑行业话语权的历史性窗口。
（转载完）
芯天下技术股份有限公司(以下简称“芯天下”公司)成立于2014年，专注代码型闪存芯片的研发、设计和销售，以Fabless模式为客户提供从1Mbit至8Gbit宽容量范围的代码型闪存芯片。据灼识咨询资料，芯天下是业内代码型闪存芯片产品覆盖全面的少数厂商之一，也是国内少数能同时满足客户NOR Flash和SLC NAND Flash产品需求的厂商。
作为中国存储芯片行业的革新者，芯天下以可靠产品设计及稳定交付保障建立竞争优势。芯天下深度挖掘现有客户对不同产品的需求，逐步将产品扩展至模拟芯片和MCU领域。芯天下产品以其兼容性和可靠性赢得业界的高度肯定，提供稳健的市场表现，产品已整合至于通讯设备、显示设备及家电具有领先市场地位的制造商之供应链中，并实现大规模的交付与部署。这些产品被广泛应用于网络通讯、AI通讯、消费电子产品、智能家居、物联网、工业医疗、汽车电子产品及计算机与周边设备等领域。
芯天下通过持续研发投入推动产品优化和技术创新，被评定为“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”、广东省高性能FLASH存储芯片工程技术研究中心及深圳市制造业单项冠军企业。此外，公司是国家标准《GBT 42974-2023 -- 半导体集成电路 快闪存储器(FLASH)》的参编者，并已获得ISO9001质量管理体系认证和AEO海关高级认证。
